Заявление о получении социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке
Утверждена: Приказ ФНС России от 18.10.2024 № ЕД-7-11/871@ — Об утверждении форм документов, используемых при получении налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке, а также форматов представления заявлений о. Источник: справочник ФНС СФНД (файл).
Как менялась форма
Какая версия применялась на дату:
| Формат | Применяется | Чем утверждена |
|---|---|---|
| 5.02 сейчас | с 01.01.2025 | Приказ ФНС России от 18.10.2024 № ЕД-7-11/871@ |
Данные справочника ФНС: версия формата, период применения и приказ, которым форма утверждена или изменена.
Текст формы в утвердившем акте
Заявление
о получении социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке #❝
| Представляется в налоговый орган (код) | Номер заявления |
| Фамилия | ||||||||
| Имя | ||||||||
| Отчество1 | ||||||||
| Номер записи ЕРН | - | - | - |
В порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 221.1 Налогового кодекса Российской Федерации, прошу предоставить мне за год следующие социальные налоговые вычеты в упрощенном порядке:#❝
1 - | в сумме, уплаченной за обучение в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, а также за обучение моих брата (сестры) в возрасте до 24 лет, супруга (супруги) по очной форме обучения в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность; | |
2 - | в сумме, уплаченной за обучение моих детей в возрасте до 24 лет, подопечных в возрасте до 18 лет, бывших подопечных после прекращения опеки или попечительства в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность; | |
3 - | в сумме, уплаченной за медицинские услуги (за исключением расходов по дорогостоящим видам лечения), оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, мне, моим супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (бывшим подопечным, после прекращения опеки или попечительства, обучающимся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет); | |
4 - | в сумме, уплаченной за медицинские услуги по дорогостоящим видам лечения, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, мне, моим супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (бывшим подопечным, после прекращения опеки или попечительства, обучающимся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет); | |
5 - | в сумме страховых взносов, уплаченных мной по договорам добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования моих супруга (супруги), родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечных в возрасте до 18 лет (бывших подопечных, после прекращения опеки или попечительства, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет); | |
6 - | в сумме уплаченных мной пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, заключенному (заключенным) с негосударственным пенсионным фондом в мою пользу и (или) в пользу членов семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством); | |
7 - | в сумме уплаченных мной страховых взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, заключенному (заключенным) со страховой организацией в мою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством); | |
8 - | в сумме уплаченных мной страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет, заключенному (заключенным) со страховой организацией в мою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством); | |
9 - | в сумме, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные мне, моим детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (бывшим подопечным, после прекращения опеки или попечительства, обучающимся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет), физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. |
| ИНН | |||||
Стр. | |||||
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной за обучение в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, а также за обучение моих брата (сестры) в возрасте до 24 лет, супруга (супруги) по очной форме обучения в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность#❝
Сведения об образовательной организации/индивидуальном предпринимателе, осуществляющем образовательную деятельность:#❝
| |
(наименование организации/фамилия, имя, отчество1 индивидуального предпринимателя) |
| ИНН | КПП |
Сведения о физическом лице, которому оказаны образовательные услуги:#❝
| Фамилия | ||||
| Имя | ||||
| Отчество1 | ||||
| ИНН2 | ||||
| Сумма расходов на обучение, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем восьмым пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов3 | ||||
. | ||||
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной за обучение моих детей в возрасте до 24 лет, подопечных в возрасте до 18 лет, бывших подопечных после прекращения опеки или попечительства в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность#❝
Сведения об образовательной организации/индивидуальном предпринимателе, осуществляющем образовательную деятельность:#❝
| |
(наименование организации/фамилия, имя, отчество1 индивидуального предпринимателя) |
| ИНН | КПП |
Сведения о физическом лице, которому оказаны образовательные услуги:#❝
| Фамилия | ||||
| Имя | ||||
| Отчество1 | ||||
| ИНН2 | ||||
| Сумма расходов на обучение, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем первым подпункта 2 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов | ||||
. | ||||
| ИНН | |||||
Стр. | |||||
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной за медицинские услуги (за исключением расходов по дорогостоящим видам лечения), оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, мне, моим супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (бывшим подопечным, после прекращения опеки или попечительства, обучающимся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет)#❝
Сведения о медицинской организации/индивидуальном предпринимателе, осуществляющем медицинскую деятельность:#❝
| |
(наименование медицинской организации/фамилия, имя, отчество1 индивидуального предпринимателя) |
| ИНН | КПП |
Сведения о физическом лице, которому оказаны медицинские услуги:#❝
| Фамилия | ||||
| Имя | ||||
| Отчество1 | ||||
| ИНН2 | ||||
| Сумма расходов на медицинские услуги, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем восьмым пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов | ||||
. | ||||
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной за медицинские услуги по дорогостоящим видам лечения, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, мне, моим супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (бывшим подопечным, после прекращения опеки или попечительства, обучающимся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет)#❝
Сведения о медицинской организации/индивидуальном предпринимателе, осуществляющем медицинскую деятельность:#❝
| |
(наименование медицинской организации/фамилия, имя, отчество1 индивидуального предпринимателя) |
| ИНН | КПП |
Сведения о физическом лице, которому оказаны медицинские услуги:#❝
| Фамилия | ||||
| Имя | ||||
| Отчество1 | ||||
| ИНН2 | ||||
Сумма расходов на медицинские услуги, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов | ||||
. | ||||
| ИНН | |||||
Стр. | |||||
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме страховых взносов, уплаченных по договорам добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования моих супруга (супруги), родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечных в возрасте до 18 лет (бывших подопечных, после прекращения опеки или попечительства, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет)#❝
Сведения о физическом лице, в пользу которого заключен договор добровольного страхования:#❝
| Фамилия | |||||
| Имя | |||||
| Отчество1 | |||||
| ИНН2 | |||||
| Дата договора | Номер договора | ||||
| Сумма расходов по договору (договорам) добровольного страхования, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем восьмым пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов | |||||
. | |||||
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме уплаченных пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, заключенному (заключенным) с негосударственным пенсионным фондом в мою пользу и (или) в пользу членов моей семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством) #❝
Сведения о негосударственном пенсионном фонде, оказывающем услуги негосударственного пенсионного обеспечения:#❝
(наименование организации) |
| ИНН | КПП |
Сведения о физическом лице, в пользу которого заключен договор негосударственного пенсионного обеспечения:#❝
| Фамилия | |||||
| Имя | |||||
| Отчество1 | |||||
| ИНН2 | |||||
| Дата договора | Номер договора | ||||
| Сумма расходов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем восьмым пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов | |||||
. | |||||
| ИНН | |||||
Стр. | |||||
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме уплаченных страховых взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, заключенному (заключенным) со страховой организацией в мою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством) #❝
Сведения о физическом лице, в пользу которого заключен договор добровольного пенсионного страхования:#❝
| Фамилия | ||||||
| Имя | ||||||
| Отчество1 | ||||||
| ИНН2 | ||||||
| Дата договора | Номер договора | |||||
| Сумма расходов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем восьмым пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов | ||||||
. | ||||||
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме уплаченных мной страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет, заключенному (заключенным) со страховой организацией в мою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством) #❝
Сведения о физическом лице, в пользу которого заключен договор добровольного страхования жизни:#❝
| Фамилия | ||||||
| Имя | ||||||
| Отчество1 | ||||||
| ИНН2 | ||||||
| Дата договора | Номер договора | |||||
| Сумма расходов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем восьмым пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов | ||||||
. | ||||||
| ИНН | |||||
Стр. | |||||
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные мне, моим детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (бывшим подопечным, после прекращения опеки или попечительства, обучающимся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет), физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности #❝
Сведения о физкультурно-спортивной организации/индивидуальном предпринимателе, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта: #❝
| |
(наименование организации/фамилия, имя, отчество1 индивидуального предпринимателя) |
| ИНН | КПП |
Сведения о физическом лице, которому оказаны физкультурно-оздоровительные услуги:#❝
| Фамилия | ||
| Имя | ||
| Отчество1 | ||
| ИНН2 | ||
| Сумма расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем восьмым пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов | ||||
. | ||||
| ИНН | |||||
Стр. | |||||
Прошу перечислить сумму денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, по данному заявлению на банковский счет по следующим реквизитам:#❝
Наименование банка | ||||
| | ||||
| БИК | ||||
| Номер счета налогоплательщика | ||||
| Получатель | ||||
| Фамилия | ||||
| Имя | ||||
| Отчество1 | ||||
______________________________
1 Отчество указывается при наличии.
2 ИНН указывается при наличии.
3 Все значения суммовых показателей указываются в рублях и копейках.
Бланк и сведения о версиях — из официальных справочников ФНС России (раздел «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности») и официальных текстов приказов по данным pravo.gov.ru.