Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому консультированию"

Консультирование клиентов по у ровень Наименование | использованию финансовых продуктов и Код А квалификации 6 услуг Происхождение м . Заимствовано из обобщенной трудовой Оригинал Хх оригинала функции Код Регистрационный оригинала номер профессионального стандарта Возможные Финансовый консультант-стажер наименования Младший финансовый консультант должностей, Специалист (тьютор) по финансовому просвещению профессий Требования к Высшее образование — бакалавриат образованию и обучению#❝

Требования к опыту Стаж работы в финансовой сфере не менее одного года практической работы#❝

Особые условия - допуска к работе#❝

Другие - характеристики#❝

Дополнительные характеристики#❝

Наименование базовой группы, должности#❝

Наименование Код документа a (профессии) или специальности ОКЗ 2419 Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам, не вошедшие в другие группы - _ Агент коммерческий ОКПДТР” 20331 Брокер (финансовый) ОКСО? 080105 Финансы и кредит 080106 Финансы (по отраслям) 080108 Банковское дело 080500 Менеджмент#❝

Мониторинг конъюнктуры рынка | у овень банковских услуг, рынка ценных бумаг р Наименование У уг, P д умаг, | Код А/О1.6 (подуровень) ‚ 6 иностранной валюты, товарно-сырьевых | квалификации | рынков = Происхождение OBOH c HO из роисхожд труд Оригинал Х Заимствова: функции оригинала Код Регистрационный оригинала номер профессионального стандарта#❝

Трудовые действия#❝

Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)#❝

Сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг#❝

Сбор данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе#❝

Оценка качества, достаточности и надежности информации по контрагентам#❝

| Составление подробных паспортов финансовых продуктов#❝

Составление аналитических заключений, рейтинг ов, прогнозов с целью cues! о еее#❝

Организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с. применением социологических, маркетинговых исследований#❝

Мониторинг информационных источников финансовой информации#❝

Анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков#❝

Организация и поддерживание постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных организаций, консалтинговыми организациями, аудиторскими — организациями, оценочными фирмами, государственными и муниципальными органами управления, общественными организациями, средствами массовой | информации, информационными, рекламными агентствами#❝

Необходимые умения#❝

Мыслить системно, структурировать информацию#❝

Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере#❝

Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности#❝

Производить информационно-аналитическую работу по рынку’ финансовых продуктов и услуг#❝

Получать, интерпретировать И документировать результаты исследований#❝

Применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации#❝

Необходимые знания#❝

Конъюнктура и механизмы функционирования финансовых рынков#❝

Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги#❝

Характеристики финансовых продуктов и услуг#❝

Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг#❝

Технологии сбора первичной финансовой информации#❝

Основы гражданского, семейного и трудового права, регулирующие финансовые отношения домохозяйств и влияющие на сферу управления личными финансами#❝

Нормативная база в области финансовой деятельности#❝

Основные мировые и российские тенденции — изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность#❝

Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики#❝

Современная финансовая система и финансовый рынок, история развития финансовой системы и финансового рынка#❝

Современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами#❝

Система розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), их качественные, — количественные „характеристики и —.#❝

Принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств статистического анализа _ и Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий ..#❝

Технологии проведения — социологических и — маркетинговых исследований о Основы социологии, психологии = |#❝

Основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного маркетинга#❝

Другие характеристики#❝

Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями)#❝

Наименование#❝

Происхождение трудовой функции#❝

Подбор в интересах клиента поставщиков | у ровень | инансовых услуг и консультирование | ф услу у р Код | A/02.6 (подуровень) ' 6 клиента по ограниченному кругу ` квалификации | финансовых продуктов | | | м ой | Оригинал Х ano из | оригинала Код Регистрационный оригинала номер профессионального стандарта#❝

Трудовые действия#❝

Самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого. сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной | базы потенциальных клиентов Взаимодействие с потенциальными потребителями финансовых услуг с, целью выявления платежеспособного спроса#❝

Осуществление операционного и информационного обслуживания клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией Проведение встреч с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте)#❝

Проведение телефонных переговоров с потенциальными контрагентами#❝

Проведение личных переговоров с представителями кредитного учреждения#❝

Обсуждение, определение условий сотрудничества, подписание документов о сотрудничестве#❝

Получение информации об основных показателях финансовой ситуации клиента, мониторинг финансовых возможностей клиента#❝

Уточнение у клиента существенной дополнительной информации Развитие и поддержание долгосрочных отношений с клиентами Осуществление выбора форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, средствами массовой информации#❝

Определение характера, содержания и носителей информационных сообщений, исходящих от организации#❝

Необходимые умения Работать с программными комплексами по управлению клиентскими взаимоотношениями#❝

Сравнивать параметры финансовых продуктов#❝

Организовывать и проводить деловые переговоры#❝

Организовывать и проводить презентации финансовых продуктов и услуг Предотвращать и улаживать конфликтные ситуации __#❝

Необходимые знания Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги.#❝

Экономические и юридические аспекты оказания финансовых и _ консультационных услуг#❝

Основы психологии общения#❝

`Принципы ведения консультационной работы с клиентами#❝

Этика делового общения#❝

Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на. предоставление разных видов финансовых услуг | Методы работы в кризисных ситуациях Передовой отечественный и зарубежный опыт в области связей с. инвесторами __ .#❝

Законы и иные нормативные ‘правовые акты, относящиеся к вопросам | _ регулирования связей с инвесторами; инвестиционное законодательство Кодексы профессиональных и этических принципов в области связей с инвесторами _#❝

Другие характеристики | Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми | организациями) |#❝

Консультирование клиента по | у | | ' Уровень | | оформлению сделок с поставщиком i Наименование op № д itt 7 “Kon | A/03. 6 (подуровень) 6. финансовой услуги (кроме операционной | квалификации = | деятельности) ВВ | И Происхождение овой | Заимствовано и P Л Труд | Оригинал Х 3 : функции . оригинала Код Регистрационный оригинала номер профессионального стандарта#❝

Трудовые действия#❝

Консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов#❝

Консультирование по оформлению документов на открытие депозитов физическим лицам#❝

Консультирование по оформлению документов на выпуск пластиковых карт#❝

Консультирование по оформлению договоров банковского счета с клиентами#❝

Консультирование по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг#❝

Консультирование по регистрации и открытию брокерских счетов#❝

Консультирование по оформлению дилерских операций с ценными бумагами#❝

Консультирование по оформлению депозитарных операций с ценными бумагами#❝

Консультирование по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг)#❝

Консультирование по оформлению операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов _#❝

Консультирование по оформлению операций по покупке-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов | Подготовка и проверка документов, участвующих. в финансовых операциях#❝

Качественное ведение заявок B системе организации данных по клиентам#❝

Составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и вышестоящего руководства#❝

Анализ предоставляемой клиентами документации, предусмотренной условиями договора с финансовой организацией 7 i хранящейся В НИХ#❝

Проверка документов клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечение сохранности и конфиденциальности информации,#❝

Осуществление контроля. подготовки И исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования#❝

Необходимые умения#❝

`Систематизировать финансовую и юридическую информацию#❝

Пользоваться техническими средствами проверки подлинности документов _#❝

Использовать банкоматы, ‘платежные терминалы#❝

Проверять правильность заполнения клиентом документов#❝

Создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов#❝

Работать с оргтехникой#❝

Оформлять документацию по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг#❝

Разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов в пределах своей компетенции#❝

Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере#❝

Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности#❝

Необходимые знания#❝

Порядок составления и правила оформления финансовой документации в организации#❝

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов#❝

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления банковских депозитов, обезличенных металлических счетов#❝

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления страховых продуктов#❝

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционных продуктов#❝

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционно-накопительных продуктов#❝

Требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение сделок#❝

Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по информационному обеспечению в организации#❝

Стандарты финансового учета и отчетности#❝

Правила оформления текста соответствующих документов#❝

Другие характеристики#❝

Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями) 3.2. Обобщенная трудовая функция Консультирование клиентов по | составлению финансового плана Наименование ф и | Код В Уровень 7 формированию целевого инвестиционного | квалификации портфеля _ Происхождение | м “ _ Заимствовано из обобщенной трудовой | Оригинал xX | | ‚ оригинала | Код Регистрационный оригинала номер профессионального стандарта Возможные Финансовый консультант наименования Персональный менеджер должностей, Специалист по финансовому планированию профессий#❝

Требования к образованию и обучению#❝

Высшее образование — специалитет, магистратура Дополнительное профессиональное образование — программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки#❝

Требования к опыту практической работы#❝

Стаж работы в финансовой сфере не менее двух лет#❝

Особые условия допуска к работе#❝

Другие характеристики#❝

Дополнительные характеристики#❝

Наименование Код Наименование базовой группы, должности документа (профессии) или специальности = _ ОКЗ 2419 Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам, не вошедшие в другие группы ЕКС - Брокер - Агент коммерческий ОКПДТР 20331 Брокер (финансовый) ОКСО 080100 Экономика 080105 Финансы и кредит 080106 Финансы (по отраслям) 080108 Банковское дело 080500 Менеджмент 3.2.1. Трудовая функция Фанов koucyaetaposauine no . Г-— Урень co Наименование широкому спектру финансовых услуг Koa | B/O1.7 | (подуровень) | 7 =. ce ; | } квалификации и brew трудовой | Оригинал =X | НЫ из Код Регистрационный оригинала номер профессионального стандарта Трудовые действия | Предоставление потребителю финансовых услуг информации о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам —. .#❝

| Разъяснение сути финансовых продуктов, юридических и экономических#❝

‚ характеристик финансовых продуктов и услуг#❝

Предоставление достоверной информации по KOHTpareHTaM, условиям, требованиям к контрагенту, предмету сделки ОНИ Составление — окончательного перечня предлагаемых клиенту финансовых продуктов#❝

Консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем _ Разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений .#❝

Определение (на основании запроса клиента) критериев отбора поставщиков финансовых услуг и подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями — _ Организация продажи финансовых продуктов (банковские депозиты, паевые фонды, брокерское обслуживание, обезличенный металлический счет) в рамках персонального финансового плана#❝

Дополнительная продажа финансовых продуктов в рамках персонального финансового плана#❝

Консультирование контрагентов по вопросам, относящимся к компетенции деятельности#❝

11#❝

Обеспечение взаимодействия структурных подразделений организации при совместной деятельности; участие в планировании мероприятий, направленных на повышение качества финансового сервиса организации#❝

Необходимые умения#❝

Осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг#❝

Предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента#❝

Собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг#❝

Выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений#❝

Рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски#❝

Осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков#❝

Учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента#❝

Планировать, прогнозировать и оценивать изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами экономической и с юридической точек зрения#❝

Проверять достоверность информации об инвестиционной услуге с#❝

Отстаивать интересы клиента в повышении качества, доступности и безопасности инвестиционных услуг#❝

Необходимые знания#❝

Основы эффективных межличностных коммуникаций#❝

Этика делового общения#❝

Необходимый спектр финансовых продуктов и услуг#❝

Экономические и юридические аспекты инвестиционной деятельности#❝

Экономические и юридические аспекты страховой деятельности#❝

Основные финансовые организации и профессиональные участники банковской системы#❝

Основные организации и профессиональные участники страхового сектора#❝

Основные организации и профессиональные участники рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования#❝

Общие принципы и технологии продаж#❝

Обзвон потенциальных клиентов с целью предложения финансовых продуктов и услуг#❝

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов#❝

Порядок составления и заключения договоров об информационном обеспечении инвестиционных программ и мероприятий#❝

Другие характеристики#❝

Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями)#❝

12#❝

Разработка финансового плана для ] | Уровень Наименование клиента и целевого инвестиционного Код | B/O2.7 | (подуровень) 7 портфеля | квалификации Происхождение трудовой Оригинал Х Заимствовано из функции оригинала#❝

Код Регистрационный оригинала номер профессионального стандарта#❝

Трудовые действия#❝

Составление перечня рекомендаций по управлению инвестиционным риском Составление инвестиционного портфеля#❝

Выявление качественных и количественных свойств рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах#❝

Привлечение к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков Согласование условий инвестиционного портфеля с клиентом Регулярный пересмотр качества инвестиционного портфеля клиента (селекция и аллокация активов) |#❝

Проведение расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия ` финансовых целей _ __#❝

Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей’ клиента ен#❝

Расчет целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала#❝

Анализ финансового положения клиента#❝

Выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям —#❝

Подбор классов активов и финансовых. продуктов в соответствии с потребностями клиента#❝

Проведение стресс-тестов и сценарного анализа#❝

Моделирование целевого портфеля клиента _ Расчет параметров целевого инвестиционного портфеля _ __|#❝

Формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения#❝

Определение и согласование правил информирования клиента#❝

Установление критериев оценки показателей инвестиционного портфеля.#❝

Пересмотр (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля#❝

Мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента#❝

Анализ изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля#❝

Составление прогноза денежного потока#❝

Оптимизация финансового плана#❝

Анализ использования заемных средств (кредитные продукты)#❝

Моделирование целевого портфеля#❝

Презентация согласованных финансовых решений клиенту#❝

Определение критериев взаимодействия с клиентом#❝

13#❝

Необходимые умения#❝

Проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля#❝

Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований#❝

Использовать расчетные таблицы и калькуляторы#❝

Оценивать затраты на проведение финансовых операций#❝

Рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей#❝

Выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля#❝

Рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента#❝

Рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых пелей и начального капитала#❝

Определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов#❝

Необходимые знания#❝

Принципы формирования стоимости денег во времени#❝

Принципы дисконтирования денежного потока#❝

Принципы начисления сложных процентов#❝

Принципы расчета приведенной и будущей стоимости#❝

Принципы расчета доходности активов#❝

Методы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации#❝

Отечественные и международные стандарты в области финансового планирования#❝

Принципы портфельного управления инвестированием.#❝

Принципы подбора и распределения активов#❝

Принципы соотношения риска и доходности#❝

Понятия безрискового актива#❝

Способы управления финансовыми рисками#❝

Методы количественного и качественного анализа финансовых показателей#❝

Порядок и принципы составления финансовых планов#❝

Методики и инструментарий финансового планирования#❝

Методики инвестиционного профилирования клиентов (рискпрофилирование)#❝

Другие характеристики#❝

Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями) |#❝

14#❝

Управление процессом финансового у овень Ко. р#❝

Наименование | консультирования в организации д С квалификации 7#❝

(подразделении) Происхождение м .. Заимствовано из обобщенной трудовой Оригинал xX оригинала функции Код Регистрационный оригинала номер профессионального стандарта#❝

Возможные Руководитель направления (подразделения) по финансовому наименования консультированию должностей, Заместитель генерального директора по финансовому консультированию профессий#❝

Требования к образованию и обучению#❝

Высшее образование Дополнительное профессиональное образование — программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки (не реже чем раз в три года)#❝

Требования к опыту практической работы#❝

При наличии квалификации бакалавра опыт руководства организацией#❝

(подразделением) не менее трех лет#❝

Особые условия допуска к работе#❝

Другие характеристики#❝

Дополнительные характеристики#❝

Наименование Код Наименование базовой группы, должности документа (профессии) или специальности ОКЗ 1231 Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб) ЕКС - Брокер - Агент коммерческий ОКПДТР 24756 Начальник отделения (финансово-экономического и административного) ОКСО 040300 Конфликтология 080105 Финансы и кредит 080106 Финансы (по отраслям) 080108 Банковское дело 080500 Менеджмент#❝

15#❝

Разработка методологии и стандартизация ‚ Уровень Наименование процесса финансового консультирования ‘Код | С/01.7 — (подуровень) 7 и финансового планирования | квалификации#❝

Происхождение трудовой функции#❝

— Заимствовано из Оригинал Х оригинала Код Регистрационный оригинала номер профессионального стандарта#❝

Трудовые действия#❝

Создание методологии финансового консультирования и финансового планирования#❝

Формирование стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования#❝

Руководство разработкой корпоративных регламентных документов по финансовому консультированию#❝

Утверждение методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов#❝

Согласование позиций и выработка единых подходов. по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с#❝

| Другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами#❝

Координация структурных подразделений организации по вопросам финансового консультирования#❝

Формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования _ ` Внедрение единой методологии финансового планирования _#❝

Периодическая актуализация OCHOBHBIX положений и принципов#❝

‚ МЕТОДОЛОГИИ финансового планирования#❝

Установление требований к организации аппаратно- -информационного#❝

_ обеспечения процесса финансового планирования#❝

Установление требований к функционированию — аппаратноинформационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования _#❝

Формирование требований к закупкам и объемов закупки услуг внешних поставщиков для обеспечения процесса финансового консультирования в организации (базы данных, информационное — системы, специализированные средства, консультационные услуги)#❝

Организация консультационной поддержки по вопросам аппаратноинформационного обеспечения#❝

Организация действий по обеспечению сотрудников подразделения по финансовому консультированию необходимым оборудованием и доступом к информационным системам организации#❝

Необходимые умения#❝

Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации#❝

Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования#❝

Понимать особенности бизнеса организации и его функционирование#❝

Определять приоритеты и текущие цели процесса финансового _#❝

16#❝

Необходимые знания консультирования для всех подразделений организации#❝

Руководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультирования#❝

Оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования#❝

Пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию#❝

Анализировать и выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных катег орий клиентов#❝

Анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организации#❝

Оценивать ресурсные затраты на внедрение и функционирование аппаратно-информационной составляющей процесса финансового#❝

Оценивать полезность внедрения И затраты на внедрение автоматизированных информационных систем по финансовому консультированию#❝

Координировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования.#❝

Разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования#❝

Владеть программным | обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя#❝

Формировать общую позицию по вопросу — финансового#❝

‚ консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон#❝

Основы стратегического менеджмента и маркетинга#❝

Основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных#❝

Основы управления проектами#❝

Основы теории корпоративных финансов#❝

Основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности#❝

Основные информационные технологии, применяемые в процессе финансовог о консультирования#❝

Требования к аппаратно-информационному обеспечению финансового консультирования#❝

Бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно- | информационного обеспечения процесса финансового консультирования#❝

Основы бизнес-планирования и прогнозирования#❝

Содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования#❝

Основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию#❝

Корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития#❝

17 организации — Ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации#❝

Документы, определяющие порядок создания корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения#❝

Другие характеристики | Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями)#❝

Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и подчиненных#❝

Высокий уровень личной ответственности и самостоятельности Проявление лидерских качеств#❝

Нестандартное мышление#❝

Создание и развитие организационной | Уровень | Наименование структуры по финансовому Kon | C/02.7 (подуровень) |7 консультированию | квалификации Происхождение трудовой | Оригинал х Заимствовано из функции а | оригинала .#❝

Код Регистрационный оригинала номер профессионального стандарта Трудовые действия Разработка и участие во внедрении единой внутренней организационной структуры по финансовому консультированию о ОНИ Планирование деятельности подразделения | по _ финансовому консультированию#❝

Организация, курирование и контроль деятельности подразделения по финансовому консультированию ИИ Организация разработки и утверждение положения о подразделении по финансовому консультированию#❝

Утверждение политики и регламентов по — финансовому консультированию, описывающих общие принципы и функциональные обязанности всех участников процесса финансового консультирования клиентов#❝

Определение требований к работникам, занятым в процессе финансового консультирования#❝

Организация разработки должностных инструкций для специалистов по финансовому консультированию#❝

Создание системы мотивации и развития персонала, отвечающего за#❝

Разра отка. перспективных И текущих программ и планов, отдельных мероприятий и/или комплекса мероприятий, их информационное сопровождение, разработка схем материально-финансового И организационного обеспечения процесса финансового консультирования#❝

Необходимые умения | Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации и заинтересованными сторонами, формировать общую позицию по вопросу финансового#❝

18 консультирования, финансового планирования#❝

Оценивать ресурсы, необходимые для создания организационной структуры по финансовому консультированию в организации#❝

Руководить разработкой и разрабатывать документацию и положения об организационной структуре, предоставляющей услуги финансового консультирования клиентов#❝

Применять корпоративные документы и процедуры для организации эффективного процесса финансового консультирования#❝

Определять систему внутренней и внешней коммуникации и отчетности по процессу финансовог о консультирования#❝

Организовывать командное взаимодействие для решения поставленных задач#❝

Определять основные показатели эффективности руководителей подразделений в части ответственности за качество услуг финансовых консультантов#❝

Определять потребности в обучении персонала вопросам финансового консультирования, финансового планирования#❝

Действовать в нестандартных и нештатных ситуациях#❝

Необходимые знания#❝

Другие характеристики#❝

Основы организационного планирования и управления персоналом#❝

Основные подходы к осуществлению организационных изменений#❝

Полномочия и обязательства сотрудников организации по реализации плана и внедрению процесса финансового консультирования#❝

| финансовому консультированию#❝

Распределение ролей и ответственности в работе подразделения по#❝

Корпоративные документы и нормативные акты#❝

Механизмы и система внутренней и внешней коммуникации и отчетности в организации конфликтами#❝

Основные теории и концепции взаимодействия сотрудников B организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства И управления#❝

Бизнес-процессы в сфере управления персоналом в организации#❝

‚ управлении и его связь со стратегическими задачами организации#❝

Роль и место управления персоналом в общеорганизационном#❝

Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями) =#❝

Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и подчиненных#❝

Высокий уровень личной ответственности и самостоятельности#❝

Проявление лидерских качеств#❝

Нестандартное мышление о |#❝

19#❝

ГУ. Сведения 06 организациях — разработчиках профессионального стандарта#❝

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСТ), город Москва#❝

Исполнительный вице-президент Кузьмин Дмитрий Владимирович#❝

1 Ассоциация (союз) «Национальная ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов», город Москва#❝

2 | ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет), город Москва |#❝

1 Общероссийский классификатор занятий.#❝

2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.#❝

> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. * Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.#❝

5 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.#❝